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6月26日，临港集团在境外市场发行的8亿元离岸人民币社会责任债券，完成挂牌上市。该笔债券在香港联交所（HKEX）和卢森堡交易所（LuxSE）两地挂牌上市，成为全球首单发行的非金融企业离岸人民币社会责任债券，以及在卢森堡交易所上市的首只来自中国的社会责任债券。
本次债券由和汇丰担任联席全球协调人（JGC），期限为3年期，最终定价3.15%，较初始价格指引收窄30个基点，订单簿峰值达34.5亿元，峰值超额认购倍数达4.3倍，最终超额认购倍数达3.5倍，发行票息创近十年同期限同类型中资非金融企业债券的最低水平，吸引众多境内外投资者的踊跃认购。同时，债券获得欧洲、新加坡、香港等地知名投资机构的订单结构，以及覆盖资产管理、对冲基金、商业、私人银行等在内的主流机构投资人类型结构，最终定价结构中纯境外机构投资占比超33%，非银资管、基金等金融机构比例高达39%，远优于同期发行的其他债券。
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临港集团本次发行首创同时引入两家境外权威ESG评审机构和顾问机制——和联合绿色发展对集团可持续发展融资框架出具第二方意见（SPO），并由摩根大通担任独家可持续发展框架结构顾问，充分体现集团可持续发展的综合实力与实践成果。
基于境外离岸人民币债券发行市场近期少有非金融类标杆企业亮相，临港集团本次社会责任债的成功发行，进一步拓宽全球离岸人民币投资者的资产配置资源，为推动临港新片区实现更大程度的对外开放，促进人民币国际化发展注入新动能。本次临港集团面向全球发行社会责任债，不仅体现了自身的可持续发展能力，还彰显了所开发的产业园区、导入的产业集群以及所在城市与地区经济的可持续发展趋势。
据悉，临港集团是以园区开发、企业服务和产业投资为主业的上海市属大型国有企业。自2003年成立以来，秉持“科技创新和产业发展的推动者、区域转型和城市更新的建设者”的使命，培育了“临港、漕河泾、临港产业联动集聚区、新业坊”四大品牌，成为临港新片区开发建设的主力军和上海市重点区域转型发展的生力军，形成了“深耕临港、立足上海、融入长三角、服务全国、走向海外”的园区布局，拥有主板上市公司“”以及公募基础设施投资基金“临港REIT”。临港园区企业达18000余家，吸纳就业超过50万人。
未来，临港集团将进一步依托新片区“先行先试、开放协同”的制度创新优势，全面推进ESG体系化建设，持续履行社会责任，以金融创新探索践行国际可持续发展的新模式、新路径，在实现自身“加快打造以园区为载体的创新生态集成服务商，打响世界一流高科技园区品牌”发展目标的同时，奋力助推上海国际金融中心建设。
（文章来源：国际金融报）
